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海外投放怎么选?AppsFlyer广告平台综合表现报告第10版新鲜出炉!

白鲸出海小编 白鲸出海 2021-02-25

本文看点:Google 首次在全球实力榜单上夺冠,Facebook 为 iOS 全球实力榜单冠军;游戏领域的双垄断局面被打破;TikTok Ads 成非游戏应用第四大广告平台、蝉联增长指数冠军,汇量科技旗下移动广告平台 Mintegral 增长也很亮眼;中国广告平台在印度、东南亚、日韩等市场发展较快。


3 月 31 日,AppsFlyer 发布了《广告平台综合表现报告第十版》(以下简称《第十版报告》),本次报告通过分析 1.6 万+应用的 250 亿次安装以及 520 亿次应用打开,列出了 2019 年下半年表现优异的移动广告平台。

《第十版报告》指出,仅 2019 年一年,全球应用安装广告花费就达到 578 亿美元的规模,预计 2022 年将增长至 1180 亿美元,亚太地区将占据未来三年全球应用安装广告花费的最大份额。

在看具体榜单之前,我们对榜单进行一个小的科普,方便出海开发者获取与自己相关的榜单信息:

《第十版报告》中总计 3 大类榜单,综合表现指数、增长指数和再营销指数。顾名思义是对广告平台分别按照综合实力、增长速度和再营销效果来进行排名的。

《第十版报告》报告是迄今为止细分程度最高的版本,榜单新增了金融、娱乐、旅行、摄影和多个游戏分类型。榜单中的应用类型如下表:



一、实力榜

《第十版报告》中,不论游戏还是非游戏领域,Google 在 23 个全球榜单中的 16 个都排名第一。2019 年下半年,Google 在非洲的安装占比较上半年跃升了 30%;在拉丁美洲上涨了 15%,在印度上涨 10%,实力瞩目。

Facebook 的表现同样突出,不论游戏类还是非游戏类,Facebook 在 iOS 类别全球 19 个细分榜单中有 17 个榜单都排名第一。

全球 Android & iOS 综合表现指数榜

在综合表现指数这个大类下,总计有实力榜(Power Ranking)和规模榜(Volume Ranking)2 个细分榜,由于前者除安装量之外,更综合考虑了渠道应用总数、留存等数据,更具参考价值,故在本节主要就实力榜单进行分析,选取市场和赛道以中国开发者出海主要覆盖的市场和赛道为主。

1、游戏广告平台:双垄断局面有所打破,汇量科技和字节跳动旗下平台表现亮眼

榜单中,谷歌和 Facebook 依然是全球双平台移动广告平台实力榜单的 Top2,但在 2019 年下半年双寡头垄断的局面有所打破,ironSource、Unity Ads 和 AppLovin 三家平台共占据 2019 年下半年游戏类应用的 35%,与上半年相比提升了 10%,一定程度上打破了 Google 和 Facebook 双寡头垄断局面。

其中 Unity 在游戏安装量占比中得到了 76% 的跃升,并在东南亚的街机类游戏、东欧的动作类游戏、日本和韩国的策略类游戏等实力榜单中名列第一。

由于重度游戏用户生命周期价值较高,广告成本也较高,因此重度游戏是游戏应用安装花费的大头,在全球游戏应用安装广告花费占比为 37%,备受关注的超休闲游戏安装花费占比为 32%。而在 2019 年全球各国家/地区的游戏每安装成本中,日韩的重度游戏用户最贵,几乎达到了 10 美元。 

区域市场游戏每安装成本 | 数据来源:AppsFlyer《营销洞察 | AppsFlyer 发布游戏应用数据预测:2022 年全球游戏类应用获客花费将达到 485 亿美元》

那么,在中国手游出海广告主最为关注的区域市场中,优势游戏广告渠道都有哪些呢?笔者分别整理了《第十版报告》实力榜单中日韩、印度、东南亚、北美、西欧、中东市场中休闲游戏、中度游戏、重度游戏、社交博彩游戏领域广告平台的排名情况。

通过榜单梳理笔者发现,在日韩游戏市场,除了上面所说的 5 家广告平台,汇量科技旗下 Mintegral、字节跳动 TikTok Ads、Vungle、Tapjoy 也表现不错。Mintegral 在日韩之外的其他区域市场的休闲和中度游戏广告平台实力榜单中,也大多在列。另外,Mintegral 和 TikTok Ads 也分别位列全球游戏广告平台 Android & iOS 实力榜单的第 7 和 10 位。

日韩市场游戏广告平台实力榜单排名

印度、东南亚市场游戏广告平台实力榜单排名

北美市场游戏广告平台实力榜单排名
西欧市场游戏广告平台实力榜单排名

中东市场游戏广告平台实力榜单排名

2、非游戏类应用:TikTok Ads 成全球第四大平台,Snapchat 紧随其后

在非游戏应用类别下,除了谷歌、Facebook 和苹果之外,TikTok Ads 的表现最为亮眼,在全球双平台规模榜单第 4、实力榜单第 10;其次是 Snapchat,规模榜单第 5、实力榜单第 6。

AppsFlyer 报告显示,TikTok Ads 的客户大部分为非游戏类应用,规模较上半年提升 16%。从操作系统来看,TikTok 的增长可基本归功于 iOS 系统。从区域来看,2019 年下半年,在北美和西欧等发达地区特别是意大利、西班牙和英国,TikTok Ads 都在继续扩张。

从入榜数量来看,全球 25 个细分榜单中都有 TikTok Ads 的身影,并在非游戏应用、尤其是工具类和生活文艺类应用方面表现突出。另外,就游戏广告渠道而言,TikTok Ads 在休闲游戏广告获客上有着较好的表现,进入了西欧、日韩、印度、东南亚、中东 5 个国家/地区的休闲游戏广告平台综合实力榜。

TikTok Ads在实力榜单中的排名

Snapchat 在非游戏类应用广告平台排名高企,归功于它在美食佳饮类实力榜单第 3 名,购物类实力榜单第 4 名的排位。Snapchat 在 iOS 占据绝对主导地位,大部分流量在北美和西欧,同时它也在向中东迈进,目前在该地区占比达到 15%。

另外,通过榜单可以看到,在印度、东南亚等中国手机厂商市场占有率较高的地区,小米、OPPO 在非游戏应用分发方面有着较好的表现,进入了该地区非游戏应用实力榜单 Top10。

以下为全球主要区域市场非游戏应用广告渠道 Top10。

印度、东南亚市场非游戏应用广告平台实力榜单排名

北美市场非游戏应用广告平台实力榜单排名

西欧、日韩、拉美市场非游戏应用广告平台实力榜单排名

中东市场非游戏应用广告平台实力榜单排名

另外,值得注意的是电商购物类广告平台方面,TikTok Ads 带货能力强劲。

中国出海厂商较为关心的电商购物类广告平台实力榜单排名如下。可以看到,Facebook、谷歌仍占据榜单前两名。TikTok Ads 表现亮眼,在东南亚、印度、中东、北美、西欧等地区均榜上有名,表现出较强的带货能力。Pinterest 在北美市场电商类广告平台实力榜单中排在第 5,仅次于 Facebook、谷歌、苹果和 Snapchat。

各地区电商类广告平台实力榜单排名


二、增长指数:中国厂商增势明显,

TikTok Ads 和 Mintegral 领跑榜单

增长指数是指 2019 年下半年广告平台的表现与其 2019 年上半年的对比,综合考虑了安装增长、应用量增长、每个应用的平均安装增长,以及该广告平台在全球及地区的份额增长。

在《第十版报告》增长指数全球排行榜中,TikTok Ads 蝉联冠军,汇量科技旗下的 Mintegral 位列第二。

全球广告平台增长指数榜

TikTok Ads 在 2019 年下半年蝉联了全球增长指数榜榜首,整体而言,2019 年下半年 TikTok Ads 的应用安装占比较上半年提升了 120%。

TikTok Ads 的快速增长主要由于其巨大的用户基数、较长的用户使用时长和超高的 DAU。在 2019 年一年内,TikTok 的用户数增加了 6.14 亿,用户总数接近 15 亿;根据 Apptopia 的监测,平均每位用户每天约花费 50 分钟浏览 TikTok,这些都为 TikTok 成为优质广告平台奠定了基础。

东南亚市场广告平台增长指数榜

在区域性市场,中国广告平台的表现更为亮眼,其中东南亚地区增长指数榜单中中国广告平台数量最多,占据 8 席。早期出海的 SHAREit 在双印也有很好的表现。另外,可以看到汇量科技旗下的 Mintegral 在多个地区与 TikTok Ads 一同在榜,增势明显。

各地区增长指数榜单中的中国广告平台

《第十版报告》中还列出了在拉回用户方面表现很好的再营销指数排行榜。《第十版报告》指出,亚太区再营销转化量占比最大,占全球转化量的将近一半。目前采用再营销的主力仍是非游戏应用,再营销转化占比接近 90%。

全球再营销指数榜

本文作者:(xiaohan)

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